Зберіть документи
Прочитайте відкриті рахунки, проведені оплати та довідник відповідальних. Виберіть дату аналізу й погодьте джерело кожного реквізиту для подальшої звірки.
Приклад сценарію
Бачте, хто ще не оплатив рахунки
Зіставте рахунки та оплати, знайдіть прострочені суми й відповідальних менеджерів. Data Bridge готує список для роботи з боргами та передає його у форму, таблицю або повідомлення команді.
ERPSQLUBC AnalyticsЕлектронна пошта
ЯК ПРАЦЮЄ ПРОЦЕС
ERPSQLUBC AnalyticsЕлектронна пошта
01Зберіть документи
02Зіставте розрахунки
03Визначте пріоритет
04Оновіть список дій
ЗАДАЧА
Що заважає працювати швидше
Реєстр рахунків і надходження коштів оновлюються в різних місцях. Менеджер отримує загальну таблицю й сам з’ясовує, які документи вже сплачені та хто відповідає за контакт. Через це список швидко втрачає актуальність, а команда працює з різними версіями.
Кредит-контролери, фінансові менеджери та керівники продажів.ПРАКТИЧНИЙ ПРИКЛАД
Приклад сценарію: фінансист щоранку готує перелік підтверджених прострочених рахунків за відповідальними менеджерами. Потік читає доступні дані ERP, зіставляє оплати, розраховує строк прострочення й оновлює робочу форму UBC Analytics.
ЯК ПРАЦЮЄ ПРОЦЕС
Від першого кроку до потрібної дії.
Зіставте розрахунки
Пов’яжіть оплату з документом за визначеними ключами. Врахуйте часткову оплату, коригування та статуси, які впливають на залишок заборгованості.
Визначте пріоритет
Розрахуйте кількість днів прострочення й застосуйте погоджені правила відбору. Додайте менеджера, підрозділ та потрібні поля контексту для подальшої роботи.
Оновіть список дій
Передайте результат до форми або таблиці та за потреби повідомте внутрішню команду. Перевірте стан запуску й дату, на яку сформовано список.
КОРИСТЬ ДЛЯ КОМАНДИ
Робота стає повторюваною.
- Менеджери отримують предметний перелік для роботи, а не кілька джерел, які потрібно самостійно зводити.
- Єдині правила строків і зіставлення оплат допомагають узгодити розуміння заборгованості між фінансами та продажами.
- Видимий потік дозволяє змінювати критерії відбору разом із політикою роботи з дебіторкою.
Контроль залишається у вас.
- Перевіряйте статус проведення платежу та правила часткової оплати перед розрахунком залишку.
- Обмежуйте доступ до клієнтських даних і розподіляйте список відповідно до повноважень менеджерів.
- Не вмикайте автоматичні звернення до боржників без окремо погодженого процесу; цей сценарій готує внутрішню роботу.
РЕЗУЛЬТАТ СЦЕНАРІЮ
Фінанси й продажі отримують узгоджений список прострочених позицій із контекстом і відповідальними, на основі якого можна організувати подальші дії.
Можливості для цього сценаріюВІД ІДЕЇ ДО РОБОЧОГО ПОТОКУ
Покажіть задачу. Ми покажемо шлях.
Джерела, правила, результат — побудуємо розмову навколо вашого процесу.