Подключите источники
Читайте сделки через доступный API клиентской системы, заказы — через интерфейс учётной, факт — из базы или файла. Задайте нужный отчётный период каждого источника.
Пример использования
Планируйте продажи на актуальных данных
Объедините сделки клиентов, открытые заказы и фактические продажи. Data Bridge поддерживает актуальность этих данных, чтобы команда планировала по текущей информации.
CRMERPIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЦЕСС
CRMERPIBM Planning AnalyticsUBC Analytics
01Подключите источники
02Согласуйте бизнес-измерения
03Разделите показатели
04Передайте данные планированию
ЗАДАЧА
Что замедляет работу
В системе работы с клиентами хранятся возможности, в учётной — заказы, факт продаж приходит отдельной выгрузкой. Коды клиентов, идентификаторы товаров и даты различаются. На еженедельном обсуждении прогноза люди тратят время на сверку версий вместо анализа изменений и выбора дальнейших действий.
Коммерческие директора, команды финансового планирования и аналитики продаж.ПРАКТИЧЕСКИЙ ПРИМЕР
Пример сценария: дистрибьютор обновляет факт, открытые заказы и потенциальные сделки в Planning Analytics перед еженедельным обзором продаж. Менеджеры продолжают прогнозировать в привычной модели, а Data Bridge поставляет единообразно подготовленные данные.
КАК ВЫПОЛНЯЕТСЯ ПРОЦЕСС
От первого шага к нужному действию.
Согласуйте бизнес-измерения
Сопоставьте клиентов, товары, каналы и валюты. Поддерживайте соответствия в потоке, чтобы последующие запуски применяли те же согласованные правила подготовки.
Разделите показатели
Подготовьте факт, подтверждённые заказы и потенциальные сделки как отдельные показатели. Проверьте ключи и пересечения, чтобы разные этапы одной продажи случайно не объединились.
Передайте данные планированию
Выполните симуляцию, затем загрузите подготовленные показатели в целевую модель. Проверьте историю, период и полноту полученных данных.
ПОЛЬЗА ДЛЯ КОМАНДЫ
Сделайте процесс повторяемым.
- Поддерживаемые соответствия уменьшают противоречивые трактовки одного клиента или товара в разных источниках отчётности.
- Аналитики могут обновить выбранный период без ручной перестройки всего процесса подготовки каждый раз.
- Участники обзора различают факт, заказы и потенциальный бизнес, а не опираются на необъяснённый общий итог.
Контролируйте результат.
- Определите ключи записей и правила операций, переходящих из потенциальной сделки в заказ или завершённую продажу.
- Проверьте актуальность источников и покрытие запрошенного периода до записи набора.
- Оставьте расчёты прогноза и управленческие допущения в нужной плановой модели: интеграция данных сама по себе не предсказывает спрос.
РЕЗУЛЬТАТ ПРОЦЕССА
Планирование получает прослеживаемые входные данные вместо разрозненных выгрузок, помогая сосредоточить обсуждение прогноза на сути.
Возможности, на которых построен этот процессОТ ИДЕИ К РАБОТАЮЩЕМУ ПРОЦЕССУ
Расскажите о задаче. Найдём путь к решению.
Источники, правила и результаты — обсудим их на примере вашего процесса.