Жазбаларды жинаңыз
Ашық шоттарды, есепке алынған төлемдерді және жауапты менеджерлер анықтамалығын оқыңыз. Талдау күнін таңдап, салыстыруда қолданылатын әр өрістің негізгі дереккөзін анықтаңыз.
Қолдану мысалы
Қай клиенттің әлі төлеуі керегін көріңіз
Шоттарды төлемдермен сәйкестендіріп, мерзімі өткен сомалар мен жауапты менеджерлерді анықтаңыз. Data Bridge кейінгі жұмыс тізімін дайындап, нысанға, кестеге немесе команда хабарламасына жібереді.
ERPSQLUBC AnalyticsЭлектрондық пошта
ҮДЕРІС ҚАЛАЙ ОРЫНДАЛАДЫ
ERPSQLUBC AnalyticsЭлектрондық пошта
01Жазбаларды жинаңыз
02Есеп айырысуды сәйкестендіріңіз
03Басымдық ережелерін қолданыңыз
04Жұмыс тізімін жаңартыңыз
МӘСЕЛЕ
Жұмысты не баяулатады
Шот тізілімдері мен кіріс төлемдер әртүрлі жерде жаңартылады. Менеджерлер жалпы кестені алып, қай құжат төленгенін және келесі әрекетке кім жауапты екенін өздері анықтайды. Тізім тез ескіріп, қаржы мен сату бөлімдері әртүрлі нұсқамен жұмыс істейді.
Дебиторлық берешек контролерлері, қаржы менеджерлері және сату басшылары.ПРАКТИКАЛЫҚ МЫСАЛ
Сценарий мысалы: қаржы талдаушысы менеджерлер бойынша расталған мерзімі өткен шоттардың таңғы тізімін дайындайды. Ағын қолжетімді кәсіпорын деректерін оқып, төлемдерді сәйкестендіреді, кешігу мерзімін есептейді және UBC Analytics жұмыс нысанын жаңартады.
ҮДЕРІС ҚАЛАЙ ОРЫНДАЛАДЫ
Алғашқы қадамнан қажетті әрекетке дейін.
Есеп айырысуды сәйкестендіріңіз
Анықталған кілттермен төлемдерді шоттарға байланыстырыңыз. Қалған берешекке әсер ететін ішінара төлемдерді, түзетулер мен құжат күйлерін ескеріңіз.
Басымдық ережелерін қолданыңыз
Кешіккен күндерді есептеп, келісілген іріктеу шарттарын қолданыңыз. Жұмыс тізімі пайдалы болуы үшін жауапты менеджерді, бөлімді және қажетті түсіндірме өрістерді қосыңыз.
Жұмыс тізімін жаңартыңыз
Нәтижені нысанға немесе кестеге жазып, қажет болса ішкі командаға хабарлаңыз. Орындалу күйін және тізімнің қай күнді көрсететінін тексеріңіз.
КОМАНДАҒА ПАЙДАСЫ
Үдерісті қайталанатын етіңіз.
- Менеджерлер өздері салыстыруы қажет бірнеше дереккөздің орнына нақты жұмыс істеуге арналған тізім алады.
- Кешігу мен төлем сәйкестендірудің ортақ ережелері қаржы және сату бөлімдеріне берешекті бірдей түсінуге көмектеседі.
- Ұйым дебиторлық берешекті қарау шарттарын өзгертсе, көрнекі ағынды да жаңартуға болады.
Нәтижені бақылауда ұстаңыз.
- Қалған берешекті есептемес бұрын төлемнің есепке алыну күйін және ішінара төлем ережелерін тексеріңіз.
- Клиент ақпаратына қол жеткізуді шектеп, жұмыс тізімін әр менеджердің міндетіне сай таратыңыз.
- Бөлек келісілген үдеріссіз борышкерлерге автоматты хабарлама қоспаңыз; бұл сценарий ішкі кейінгі жұмысты дайындайды.
ҮДЕРІС НӘТИЖЕСІ
Қаржы және сату бөлімдері жауаптысы мен мәліметтері көрсетілген ортақ мерзімі өткен берешек тізімін алып, кейінгі әрекеттерді ұйымдастыруға нақты негіз алады.
Осы үдерістің негізіндегі мүмкіндіктерИДЕЯДАН ЖҰМЫС ІСТЕЙТІН ҮДЕРІСКЕ ДЕЙІН
Мәселеңізді айтыңыз. Шешімге жол табайық.
Деректер көздері, ережелер және нәтижелер — оларды сіздің үдерісіңіз арқылы талқылайық.